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西藏高争民爆股份有限公司
初次公然刊行股票投资风险出格通告
保荐机构( 主承销商) : 财产证券有限责任公司
西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“发行人”)初次公然刊行不超过
4,600 万股人民币普通股( A 股)(以下简称“本次刊行”)的申请已获中国证券
监督管理委员会证监答应【 2016】 2616 号文批准。
经发行人与保荐机构( 主承销商) 财产证券有限责任公司(以下简称“保
荐机构( 主承销商) ”或“财产证券”)协商决议,本次公然刊行股分不超过
4,600 万股,局部为公然刊行新股, 发行人股东不停止公然出售股分。 本次发
即将于 2016 年 11 月 25 日( T 日)别离经由过程深圳证券交易所(以下简称“厚交
所”) 交易系统和网下刊行电子平台施行。 本次刊行的股票拟在深交所中小企
业板上市。
1、 本次刊行在刊行流程、订价方法、网上网下申购、 缴款及中断刊行等
环节有严重变革,敬请投资者重点存眷,次要变革以下:
( 1) 刊行人和主承销商按照开端询价成果,并综合思索发行人所处行
业、市场状况、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销风险等因
素,协商肯定本次刊行价钱为 8.23 元/股。
投资者在 2016 年 11 月 25 日( T 日)停止网上和网下申购时无需缴付申
购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为 2016 年 11 月 25 日( T
日),此中,网下申购工夫为 9:30-15:00,网上申购工夫为 9:15-11:30,
13:00-15:00。投资者该当自行挑选到场网下或网上刊行,不得同时到场。
( 2)刊行人和保荐机构(主承销商) 按照开端询价成果,对所有到场初
步询价的配售工具的报价根据申购价钱由高到低、统一申购价钱根据配售对
象的申购数目由少最多、统一申购价钱统一申购数目根据申购工夫(申购时
间以深交所网下刊行电子平台记载为准)由晚到早的次第排序,剔除报价最
高部门配售工具的报价,剔除的申购量不得低于申购总量的 10%,然后按照
盈余报价及拟申购数目协商肯定刊行价钱。当最高申购价钱与肯定的刊行价2
格不异时,对该价钱的申购可不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部门不
得到场网下申购。
( 3)网上投资者该当自立表达申购意向,不得全权拜托证券公司代其进
行新股申购。
( 4)网下投资者应按照《西藏高争民爆股份有限公司初次公然刊行股票
网下刊行开端配售成果通告》,于 2016 年 11 月 29 日( T+2 日) 16:00 前,
按终极肯定的刊行价钱与配售数目,实时足额交纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应按照《西藏高争民爆股份有限公司初次
公然刊行股票网上中签成果通告》实行资金交收任务,确保其资金账户在
2016 年 11 月 29 日( T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不敷部门视为放
弃认购,由此发生的结果及相干法律责任,由投资者自行负担,投资者金钱
划付需服从投资者地点证券公司的相关规定。
( 5)当呈现网下和网上投资者缴款认购的股分数目合计不少于本次公然
刊行数目的 70%时,网下和网上投资者抛却认购部门的股分由保荐机构(主
承销商) 包销。
当呈现网下和网上投资者缴款认购的股分数目合计不敷本次公然刊行数
量的 70%时, 保荐机构(主承销商) 将中断本次新股刊行,并就中断刊行的
缘故原由和后续摆设停止信息表露。
( 6)有用报价网下投资者未到场申购大概得到开端配售的网下投资者未
实时足额交纳认购款的,将被视为违约并应负担违约责任, 保荐机构(主承
销商) 将违约状况报中国证券业协会存案。网上投资者持续 12 个月内累计出
现 3 次中签后未足额缴款的情况时, 6 个月内不得到场新股申购。
2、中国证券监督管理委员会(以下简称“国外证监会”)、其他政府部门
对本次刊行所做的任何决议或定见,均不表白其对发行人股票的投资代价或
投资者的收益做出实质性判定大概包管。 任何与之相反的声明均属虚伪不实
陈说。请投资者存眷投资风险,谨慎研判刊行订价的合理性,理性做出投资
决议计划。
3、拟到场本次刊行申购的投资者,须当真浏览 2016 年 11 月 14 日( T-9
日) 登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》3
上的招股意向书择要及表露于巨潮资讯网( )的招股意向书
全文,特别是其中的“重大事项提醒”及“风险身分”章节,充实理解发行人的各
项风险身分,自行判定其运营情况及投资代价,并谨慎做出投资决策。发行人
遭到政治、经济、行业及运营管理水平的影响,运营情况可能会发作变革,由
此能够招致的投资风险应由投资者自行负担。
4、本次刊行的股票无畅通限定及锁定期摆设,自本次刊行的股票在深交所
上市买卖之日起开端畅通。请投资者务必留意因为上市首日股票流通量增长导
致的投资风险。
5、本次刊行的刊行价钱为 8.23 元/股,请投资者按照以下状况判定本次发
行订价的合理性。
( 1) 本次刊行价钱 8.23 元/股对应的发行人 2015 年扣除非常性损益前后孰
低的净利润摊薄后市盈率为 22.97 倍。按照国外证监会《上市公司行业分类指
引》,发行人所属行业为“C 制造业”大类中的“26 化学原料和化学成品制造业”
子类,停止 2016 年 11 月 22 日( T-3 日),中证指数有限公司公布的行业近来
一个月平均静态市盈率为 51.04 倍。 发行人本次刊行市盈率低于行业均匀静态
市盈率。
A 股上市的与发行人主营业务附近的企业主要有雅化集团、 雪峰、 南
岭民爆、 久联开展、 雷鸣科化、 弘大爆破、 江南化工、 同德化工等企业,以
2015 年每股收益及 2016 年 11 月 22 日( T-3 日,含当日) 前 20 个买卖日均价
计较, 剔除 2015 年静态市盈率超越 100 倍的雪峰、久联开展、江南化工等
企业后的均匀市盈率为 66.30 倍,高争民爆本次刊行市盈率低于可比公司均匀
市盈率。
高争民爆本次刊行市盈率低于行业均匀静态市盈率和可比公司均匀市盈
率, 但仍存在将来发行人股价下跌给投资者带来丧失的风险。刊行人和保荐机
构(主承销商) 提请投资者存眷投资风险,谨慎研判刊行订价的合理性,理性
做出投资。
( 2)提请投资者存眷刊行价钱与网下投资者报价之间存在的差别,网下投
资者报价状况详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网( )的《西藏高争民爆股
份有限公司初次公然刊行股票刊行通告》。4
( 3)本次刊行遵照市场化订价原则,在开端询价阶段由网下投资者基于真
实认购企图报价,发行人与保荐机构(主承销商)按照开端询价成果,综合考
虑发行人所处行业、市场状况、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承
销风险等身分,协商肯定本次刊行价钱。任何投资者如到场网上申购,均视为
其已承受该刊行价钱;如对刊行订价办法和刊行价钱有任何贰言,倡议不到场
本次刊行。
( 4)本次刊行有可能存在上市后跌破刊行价的风险。投资者该当充实存眷
订价市场化包含的风险身分,晓得股票上市后能够跌破刊行价,实在提高风险
认识,强化代价投资理念,制止自觉炒作,羁系机构、刊行人和保荐机构(主
承销商)均无法包管股票上市后不会跌破刊行价钱。
6、 发行人本次募投项目拟投入召募资金 34,952.82 万元。 按照 8.23 元/股的
刊行价钱和 4,600 万股的新股刊行数目计较,估计召募资金总额为 37,858.00 万
元,扣除刊行用度 2,905.18 万元后,估计召募资金净额为 34,952.82 万元。 刊行
人存在因获得召募资金招致净资产范围大幅度增长而对发行人的生产经营模
式、经营管理和风险掌握才能、财务状况、盈利程度及股东久远长处发生主要
影响的风险。
7、本次刊行申购,任一投资者只能挑选网下大概网上一种方法停止申购,
所有到场网下报价、申购、配售的投资者均不得再到场网上申购;单个投资者
只能利用一个及格账户停止申购,任何与上述划定相违背的申购均为无效申
购。
8、本次刊行完毕后,需经深交所核准后,方能在深交所公然挂牌买卖。如
果未能得到核准,本次刊行股分将无法上市,发行人会根据刊行价并加算银行
同期存款利钱返还给到场网上申购的投资者。
9、发行人本次刊行的所有股分均为可畅通股分。本次刊行前的股份有限售
期,有关限售许诺及限售期摆设详见招股意向书。上述股分限售摆设系相干股
东基于公司治理需求及经营管理的稳定性需求,按照相干法令、法例做出的自
愿许诺。
10、请投资者存眷风险,当呈现以下状况时,发行人及保荐机构(主承销
商) 将协商采纳中断刊行步伐:5
( 1)开端询价完毕后,报价的网下投资者数目不敷 10家的;
( 2)开端询价完毕后,剔除最高报价部门后有用报价投资者数目不敷 10
家的;
( 3)开端询价完毕后,拟申购总量不敷开端询价阶段网下初始刊行数目
的,或剔除最高报价部门后盈余拟申购总量不敷开端询价阶段网下初始刊行数
量的;
( 4)刊行价钱未达发行人预期或刊行人和保荐机构(主承销商) 就肯定发
行价钱未能告竣一致意见;
( 5)网下申购总量小于网下初始刊行数目的;
( 6)若网上申购不敷,申购不敷部门向网下回拨后,网下投资者未能足
额申购的;
( 7)网下和网上投资者缴款认购的股分数目合计不敷本次公然刊行数目
的 70%;
( 8)发行人在刊行历程中发作严重会后事项影响本次刊行的;
( 9)国外证监会对证券刊行承销历程施行事中过后羁系,发明涉嫌违法
违规大概存在非常情况的,可责令刊行人和承销商停息或中断刊行,对相干
事项进行调查处置。
如发作以上情况,刊行人和保荐机构(主承销商) 将实时通告中断刊行原
因、规复刊行摆设等事件。中断刊行后,在本次刊行批准文件有效期内,在
向国外证监会存案后, 刊行人和保荐机构(主承销商) 将择机重启示行。
11、发行人、保荐机构(主承销商)慎重提请投资者留意:投资者应对峙
代价投资理念到场本次刊行申购,我们期望承认发行人的投资代价并期望分享
发行人的生长功效的投资者到场申购。
12、本投资风险通告其实不包管提醒本次刊行的局部投资风险,提醒和倡议
投资者充实深化地理解证券市场包含的各项风险,按照本身经济实力、投资经
验、风险和心思承受能力自力做出能否到场本次刊行申购的决议。
发行人: 西藏高争民爆股份有限公司6
保荐机构(主承销商): 财产证券有限责任公司
2016 年 11 月 24 日7
(此页无注释,为《西藏高争民爆股份有限公司初次公然刊行股票投资风险特
别通告》盖印页)
发行人:西藏高争民爆股份有限公司
年 月 日8
(此页无注释,为《 西藏高争民爆股份有限公司初次公然刊行股票投资风险出格公
告》盖印页)
保荐机构(主承销商):财产证券有限责任公司
年 月 日

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